本文為七禾網與對沖研投聯合推出的鷹眼監測日報20230117第1069期，該文章采用會員訂閱制度，如需閱讀全文并持續關注，請掃碼訂閱會員。

今日要點

1.財聯社鷹眼訊，力拓周一公布的報告顯示，該公司2022年銅產量為52.1萬噸，同比增加6%，因為Kennecott和Escondida的銅礦石品位提高，但是部分被奧尤陶勒蓋銅礦的礦石品位和回收率下降所抵消。力拓首席執行官雅各布點斯塔烏霍爾姆表示，對綠松石嶺資源公司的收購加強了公司的銅礦投資組合，表明我們有能力在世界能源轉型所需的材料方面實現增長，為股東提供長期價值。銅的指導價格也相應提高。我們將繼續投資于未來的增長，推進阿根廷的Rincon鋰礦項目，并與我們的合作伙伴合作推進幾內亞的Simandou項目。

2.財聯社鷹眼訊，據俄羅斯衛星通訊社，莫斯科交易所新聞處表示，莫斯科交易所在俄羅斯首次推出了以人民幣結算的交易所交易基金。消息稱，新推出的交易所交易基金將使投資者有更多機會進行多元化投資、使用人民幣投資。

3.財聯社鷹眼訊，世界黃金協會報告稱，截至2022年底，中國黃金ETF總持倉共計51.4噸（約合30億美元，210億元人民幣），12月流入0.9噸（約合5300萬美元，3.69億元人民幣）。中國黃金ETF持倉全年共減少24噸（約合14億美元，98億元人民幣），是有史以來最大的年度流出量。

4.財聯社鷹眼訊，世界黃金協會報告稱，截至2022年底，中國黃金ETF總持倉共計51.4噸（約合30億美元，210億元人民幣），12月流入0.9噸（約合5300萬美元，3.69億元人民幣）。中國黃金ETF持倉全年共減少24噸（約合14億美元，98億元人民幣），是有史以來最大的年度流出量。

5.財聯社鷹眼訊，央行公開市場今日開展3010億元14天期和2050億元7天期逆回購操作，中標利率分別為2.15%和2.00%。今日有7000億1年期MLF和20億元7天期逆回購到期，實現凈投放1960億元。

6.財聯社鷹眼訊，據Mysteel數據顯示，2023年1月9日-1月15日期間，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1091萬噸，周環比增加116.6萬噸，位于2022年以來的中等水平。

7.財聯社鷹眼訊，上周，俄羅斯海運原油出口飆升至去年4月以來最高，波動性較小的四周平均水平升至八周高點，表明俄羅斯目前已經克服了歐洲制裁后對原油出口造成的初步沖擊。在波羅的海的出貨量比前一周增加62.6萬桶/日，在黑海的出貨量增加了47%。在太平洋港口的出貨量也有所增加。從原油出口關稅中流入克里姆林宮資金的增幅要小得多。最近一周的所有貨物都按1月份的低稅率征稅。

8.財聯社鷹眼訊，摩根士丹利日前下調了美元匯率預期，與此同時，上調了對人民幣、歐元的預期。大摩將美元指數2023年年底的預測從104下調至98，并預計隨著對經濟衰退嚴重程度的擔憂開始緩解，美元兌歐元今年將更顯疲軟。大摩目前預計，歐元兌美元匯率將在年底前走強至1.15，而此前的預期為1.08。目前，歐元兌美元匯率報1.0818。他們預計，今年年底人民幣兌美元匯率將達到6.65，高于目前的匯率6.73。該行此前對年底人民幣匯率的預測是6.80。

9.財聯社鷹眼訊，據國家統計局，年末全國人口（包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳臺居民和外籍人員）141175萬人，比上年末減少85萬人。全年出生人口956萬人，人口出生率為6.77‰；死亡人口1041萬人，人口死亡率為7.37‰；人口自然增長率為-0.60‰。

10.財聯社鷹眼訊，據國家統計局，2022年，全國房地產開發投資132895億元，比上年下降10.0%；其中，住宅投資100646億元，下降9.5%。2022年，房地產開發企業房屋施工面積904999萬平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面積639696萬平方米，下降7.3%。房屋新開工面積120587萬平方米，下降39.4%。其中，住宅新開工面積88135萬平方米，下降39.8%。房屋竣工面積86222萬平方米，下降15.0%。其中，住宅竣工面積62539萬平方米，下降14.3%。

11.財聯社鷹眼訊，據國家統計局，2022年1—12月份，全國固定資產投資（不含農戶）572138億元，比上年增長5.1%。其中，民間固定資產投資310145億元，比上年增長0.9%。從環比看，12月份固定資產投資（不含農戶）增長0.49%。

12.財聯社鷹眼訊，國家統計局數據顯示，12月水泥產量為1.68億噸，同比下降12.3%；2022年產量為21.18億噸，同比下降10.8%。

13.財聯社鷹眼訊，據Mysteel，精煉鎳現貨進口窗口2022年11月以來，長期處于關閉狀態，而在近期鎳價大幅回落期間，倫鎳跌幅相對較大，目前精煉鎳進口窗口重新開啟，多家進口貿易商開始準備鎖價進口，但新進口資源到貨預計需要一個半月，短期內對現貨市場供應影響較小。目前尚有六千余噸鎳板因前期進口窗口關閉而滯留保稅區，此量級遠遠多于目前國內現貨庫存，進口窗口重新打開后，保稅區滯留資源大量清關進口，短期內預計會使現貨市場資源得到極大補充。

14.財聯社鷹眼訊，據愛擇咨詢，進入1月，鋁棒企業減停產步伐加快，據愛擇統計，截至2023年1月16日，鋁棒運行產能降至1250.1萬噸，較1月初減少84.6萬噸，產能運行情況降至39.89%，同比下滑7.87個百分點。究其原因，隨著年關臨近，月內鋁型材企業開始集中休假，需求持續轉弱。后市來看，周內適逢春節，棒廠負荷仍有下調可能，此外根據棒廠的休假安排，鋁棒企業負荷恢復需至2月份。此外今年下游型材企業放假周期有所拉長，1月份由于下游需求不足，在產棒廠多以庫存儲備為主，考慮到型材企業復工時間需至1月底，將有一月的庫存儲備周期，不過節間棒廠開工較去年同期存在下滑，鋁水節間鑄錠增加，也在一定程度上減輕鋁棒節間累庫壓力。去年節間鋁棒廠庫累積在14.38萬噸，考慮到部分棒廠節間庫存往消費地倉庫轉移，預計今年廠庫累積或無較大增幅。關注節后棒廠開工及庫存情況。

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