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張弛:疫情或已臨近達峰 A股“春季躁動”在即

最新高手視頻! 七禾網 時間:2023-01-09 09:08:30 來源:開源證券 作者:張弛

國內疫情或已臨近達峰,主要表現為:(1)全國新冠每日新增確診病例與新增重癥病例已趨于放緩,拐點將至。(2)全國百度發燒搜索指數整體已達峰,開始進入下行區間。(3)疫情搜索指數和健康問診指數已觸頂回落。綜上,我們認為,當前新冠疫情或已臨近達峰,因此維持此前的判斷:預計至少到2023H1,國內經濟復蘇預期、跡象將越發明顯;M1增速將有望向M2增速收斂,短融亦將高位回落,屆時,A股實際流動性將明顯改善,風險偏好將由底部趨勢向上。在此背景下,最快2023年1月A股將有望迎來“春季躁動”,需重視“反攻”行情。


配置建議:(一)在消費能力尚未回升之前,成長風格或將是市場主線,包括:(1)高端制造:機械自動化、電力設備(儲能>光伏)和新能源汽車(整車、電池、能源金屬);(2)既有“政策底”又具有基本面邏輯自主可控方向:計算機(金融/電力/交通相關)、半導體(設備&材料)、軍工。(二)受益于消費場景放開,布局服務性消費:美容護理、社會服務及互聯網電商。(三)券商布局正當時:“賠率”受益于流動性擴張周期,“勝率”靜待基本面“反轉”。


風險提示:國內疫情達峰及復工被拖延,美國超預期加息,工業用電明顯下滑。

責任編輯:李燁

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