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ESG基金年內業績表現欠佳 兩只ESG主題基金遭清盤

最新高手視頻! 七禾網 時間:2022-12-27 11:46:59 來源:經濟參考網 作者:羅逸姝

自2021年以來,關注企業環境、社會、治理績效的ESG投資理念受到市場廣泛關注,ESG基金市場也逐漸發展壯大。不過,整體來看,ESG基金市場整體表現并不理想,年度業績回報率為負的同時,單只基金規模也仍然較小。值得注意的是,近期還有兩只今年剛成立的次新ESG基金進入清算流程。


從最近一周的情況來看,受新能源等部分板塊回調影響,多只ESG主題基金再度面臨較大凈值回調壓力。Wind數據顯示,截至12月25日記者發稿,大摩ESG量化先行、東方紅ESG可持續投資、財通中證ESG100指數增強A等22只ESG主題基金凈值跌逾3%。


對全年情況而言,據Wind統計,在全市場44只(A/C類分開計算,下同)名稱中包含“ESG”的基金中,除17只今年新成立的次新基金外,其余ESG主題基金今年總回報率均為負值或0。其中,匯添富ESG可持續成長、南方ESG主題等5只ESG主題基金跌幅居前,均超過了30%。方正富邦ESG主題投資、富國滬深300ESG基準ETF、國金ESG持續增長等15只ESG主題基金跌逾15%。


就成立以來的回報率而言,ESG主題基金之間分化明顯。具體來看,財通中證ESG100指數增強A、易方達ESG責任投資、華寶MSCI中國A股國際通ESGA、南方ESG主題A等12只基金成立以來的總回報率為正,占比約為27%。其中表現最為突出的財通中證ESG100指數增強A成立以來的總回報率超過100%,易方達ESG責任投資總回報率則達到了56.12%。不過,仍有22只ESG主題基金成立以來的回報率低于-10%,而這些基金則多成立于2021年、2022年。


對于今年業績表現不佳,不少基金經理認為是受到A股市場整體表現影響,未來將面臨修復機會。創金合信ESG責任投資A基金經理王鑫表示,當前市場處于多重利空集中釋放階段,前期調整較多的行業都有修復的機會。也有ESG基金經理表示,過去兩年,在全球經濟動蕩以及內外部多種因素的影響下,市場熱點變化較快、可持續、綠色、低碳、共享的長期價值理念受到了一定挑戰。


業績壓力下,ESG主題基金產品規模均較為有限。Wind數據統計顯示,全市場僅嘉實長三角ESG、中航瑞華ESG一年定開A兩只ESG主題基金最新規模超過10億元,分別為59.82億元和10.15億元。此外,還有國泰MSCI中國A股ESG通用ETF、匯添富ESG可持續成長A等11只基金產品規模超過2億元,其余均為2億元以下的“迷你基”。


值得注意的是,日前已有兩只ESG基金正式宣告退出市場,且均為成立于2022年的次新基金。12月22日,成立于今年7月28日的富國中證500ESG基準ETF發布了關于終止上市的提示性公告。公告稱,該產品目前已完成基金清算,終止上市日為12月27日。此前的11月4日,富國基金公告稱,旗下富國中證500ESG基準ETF因基金資產凈值連續50個工作日低于5000萬元,根據基金合同約定,基金管理人對基金財產進行清算并終止基金合同。


12月20日,華潤元大基金也發布公告稱,旗下華潤元大ESG主題A在獲得持有人大會表決通過之后,于12月21日進入清算期。公開資料顯示,華潤元大ESG主題A成立于今年6月23日。三季報顯示,該基金已存在連續二十個工作日基金份額持有人數量不滿二百人的情形,出現時間范圍為今年8月12日至9月30日。而截至三季度末,該基金資產凈值合計為67.95萬元,自基金合同生效起至三季度末的凈值增長率為-10.45%。


整體來看,機構認為,盡管我國ESG投資尚存改進空間,中長期視角下仍對ESG投資抱有信心。華夏基金總經理李一梅此前表示,在全球可持續投資遇小春寒之際,ESG在中國逆勢前行,表現在政策話語體系中越來越主流化,ESG生態的參與主體日趨多元、活躍度提升,ESG資產管理規模不斷擴大。華福證券最新研報則稱,我國投資主體ESG基金熱度高漲,基金數量穩步提升,其中環境主題基金最多,這與近年來碳中和議題的快速升溫密不可分。但相較于國外,我國的ESG投資策略仍較為簡略。

責任編輯:李燁

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