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雞蛋農產品投資者必讀,中國蛋雞業的中場戰事!

最新高手視頻! 七禾網 時間:2022-12-08 15:17:31 來源:潮訊財經 作者:劉沛京

期限結構 - 宗跡期貨數據 (zongji.com.cn)


一、蛋雞產業走過的5個階段


▌第一階段 1985年以前:


第一批專業雞場出現:國營自動化雞場配給制,進口設備。蛋雞養殖散戶主體以20-30只為主導,這個階段的養雞,并未得到多數家庭足夠重視,發展緩慢,家庭式散養,物資缺乏,營養品稀缺,雞蛋基本換零用錢,補貼家用,不占家庭主要勞動力時間來經營,自然散養,品種有限,生產成績低下。


▌第二階段 1992年以前:


5000-30000專業戶突出,大量城市近郊養殖萬元戶出現,小商販雞場取貨,農貿市場銷售。雞籠、水槽。普通養殖規模以1000只以下為主導,開始占用一部分家庭勞動力時間,養殖群體,由粗放式,小規模散養,到逐步開始嘗試籠養,集約化養殖,由于受品種,飼養條件,飼料營養條件,疫病防控條件等限制,生產率相對低下,但收益相對還是不錯,飼料成本低下,蛋價相對較高,但種源的不穩定性,管理能力,技術水平和資金問題,思維意識等條件限制,蛋品銷路等問題,不利于大規模養殖場的發展,很少有大規模擴張。


▌第三階段 2005年以前 :


庭院養殖戶、養雞村、養雞小區,戶養500-2000只雞,養殖戶從育雛到產蛋全程飼養 ,幾十戶連片,專業到戶收蛋、市場批發及長途販運商出現,商超品牌蛋,縣、地級種源孵化企業形成,養雞小區附近形成小規模全價料加工廠,大型飼料企業產生,專業收下架雞、屠宰場產生。


▌第四階段 2016年以前:


養雞大戶,規模10000-50000為主,乳頭飲水線、刮糞板、門式添料車,配備負壓風機,濕簾,5000-10000全封閉雞舍開始流行糞便污染、禽流感、產能過剩、疫病復雜 專業化育雛公司出現;


▌第五階段 現階段和未來:


10-50萬只以上逐步占主導,實現機械化養殖,人操控設備,設備養雞,人控設備,標準化,品牌化,產供銷一體化增加!


二、中國蛋雞現在有多少籠位?


上游種雞:白羽肉種4000萬只+黃羽肉種4000萬只+蛋種1500萬只+817肉雜1500萬+土雜地方品種1000萬+水禽=1.2億籠位;


高產蛋雞12億,平均產蛋290枚以上;特色蛋雞2億只,平均產蛋250枚;肉蛋兼用雞:1億只,平均產蛋100枚;


其中:總產蛋雞籠位15億只左右;(包括小體型,肉蛋兼用,土雜雞等)


來源:中國畜牧業協會禽業分會


三、當今蛋雞產業變化10大趨勢


▌1.商品蛋雞場和青年雞場總數量會繼續減少,戶均養殖規模繼續增大!


15年之前,假定供需平衡點時的產蛋雞數量,8億只左右,總籠位數量在10億只左右,如果戶均按照2000只雞左右,理論推斷,加上上游所有種雞和青年雞場(15年前的蛋種雞場,稍微偏多,在千家以上,青年雞場遠低于現在數量,再加上肉種雞場數量,基本可以不計入),那么總共和蛋雞養殖相關的戶數,理論推斷大約在50萬戶左右。


而當前理論推斷,正常供需之下,蛋雞供需平衡時,產蛋雞數量大約在10.5億只左右,蛋雞籠位,大約在15億只左右(這里包括了高產蛋雞,小體型節糧蛋雞,地方品種蛋雞,以及土雜蛋雞),如果全部滿欄狀態下,所有蛋雞類型加一起,折合成高產蛋雞數量,在13.5億只左右。   


當前青年雞場以及快速崛起,青年雞養殖場數量,大幅度增加,已經快速成長為專業細分領域??紤]到中部和北部蛋雞養殖密集區,小型蛋雞養殖場依舊較多,總籠位15億只左右,戶均萬只以上,再加上青年雞和種雞籠位,以及空籠閑置未退出籠位,綜合推斷當前蛋雞養殖場總數量,約最多在20萬戶左右??倯魯?,未來會繼續減少;


商品蛋雞場規?;俣扔卸嗫??


? 產蛋雞10萬只以下:75%左右;


? 產蛋雞10萬-30萬之間:15%左右;


? 產蛋雞30萬只以上:10%左右;


? 各設備企業反饋統計:單棟產蛋雞3萬只以上,已經做完的總籠位數量,在6億只以上。


? 產蛋雞總籠位數量,如果按照15個億算:占比40%!


? 商品代:戶均規模越來越大;1000萬只以上企業4家,400-1000萬只7家,300萬只以上部分排不進前10,100萬只以上部分;


排不進前80(包括集團各省分廠單獨算,以及在建百萬蛋雞項目在內),數字還在不斷動態變化中;按照產蛋雞籠位統計劃分:


? 散戶:<1萬只(小于1萬只);


? 適度規模場:1-10萬只;


? 中型場:10-30萬只;


? 大型場:30-300萬只;


? 超大規模場:300萬只以上;


? 集團:500萬只以上;


? 大型集團:1000萬只以上;


? 小散和適度規?;瘯r代:養家糊口,不計算成本養雞的多,只能靠生產成績優秀增效。


? 中大型規?;瘓隹焖籴绕饡r代:計算成本養雞的多,穿新鞋不能走老路,僅靠舍內提高生產成績,已經不夠,銷售端是否配套是關鍵,以銷定產,保證現金流,穩步發展,中大型場不能指望行情養雞!


▌2.上游種雞開始集中,商品雞戶均規模壯大:


? 祖代飼養企業減少,總量不減:近些年總存欄維持在50-60萬套左右;


? 祖代供應充足,國產自主育種水平提高,市場占有率在提高, 美國等流行禽流感影響,對中國引種問題不大,禽蛋和禽肉及其制品進口量小,出口量也較小。


來源:中國畜牧業協會禽業分會


來源:中國畜牧業協會禽業分會


父母代300多家:1400萬套±200萬套,實際主力只有一百多家,前10名孵化量占70%以上,10萬套以下多,20萬套以上少。


? 商品蛋雞苗需求和供應,有“底”有“頂”:


? 底部難以下降到日均7000萬只以下,2020年2,3月份是特例,在6000萬只左右,疫情阻斷運輸,其余月份底部有支撐,按需采購的中大型蛋雞場和青年雞場越來越多,按照國內年均供需平衡點的產蛋雞數量推算,13個月產蛋期,日均雞苗補欄量在8500萬只左右;


? “頂”部一般難以超過日均1.4億只,孵化場總孵化能力和種雞配套,雞苗需求總量共同決定;


? 雞苗需求有“淡”“旺”季:春秋兩撥雞雛偏多,冷熱兩端需求偏少,規?;髽I增加,在逐漸改變,雖按需循環采購增加,但不會完全改變,雞蛋和淘汰雞需求,有淡旺季對應;


? 隨著上游中大型父母代種雞企業快速壯大,下游商品蛋雞養殖場和青年雞場,戶均規模越來越大,單批次需要雞苗量大幅度增加,對中發型父母代種雞企業壓力越來越大,近兩年開始,中大型父母代企業雞苗需求量增加。


? 未來5年內,父母代蛋種雞企業數量,預估會繼續減少;


▌3.近些年新增影響鮮蛋行情的四大因素:


(1):冷庫蛋


? 2020年:主動和被動大量存貯,托住上半年春節后蛋價的底,卻壓住下半年開始?個?旺季的頂!食品、深加工、貿易商、蛋雞場等等,食品廠用不完 流通到鮮蛋市場抑制價格!


? 2021年:存儲大幅度下降,但多數未盈利,虧損多,對旺季現貨高位壓制時間短;


? 2022年:繼續大幅度下降,春節后低位時間短,未給存儲機會,加之連續兩年冷庫蛋多數人虧損,存儲量繼續大幅度下降,對7-10月鮮蛋行情利好;


? 冷庫蛋集中區:湖南,湖北,河南,河北,山東,江蘇,安徽,山西,遼寧等鮮蛋主產區;


? 存儲技術越來越好,存儲時間越來越長,最長6個月。



(2)換


? 多大量?行情好時,換1個億輕松!在當前中大型場增多,疫病影響或者穩定蛋品供應,或者投機等主動被動換,全年總量不會低于3000萬只,但換時間不會集中,若是投機或者特殊因素一致性影響,換量會相對集中一些;


? 換技術已經不是問題:技術在提高,專業換機構,大大縮短換時間和死淘;


? 換時間,日齡不同,越年輕換后產蛋率越高,后推使用時間越長,最長可使用6個月左右,還可2次換,飼養時間長短看產蛋率,蛋質以及雞蛋和淘汰雞收益;


? 換羽技術經過2017年和2020年大面積嘗試,以及專業換羽機構的宣傳引導,已經被大部分中大型場關注!


? 參考2017年換?數量統計,至少7000萬只以上,疊加2020年春節后大面積換羽,未來行情波動較大,雞雛和青年雞與淘汰雞差價大時,換羽數量過1億不是問題!2021年換羽量照比2020年大幅度下降!


? 2022年,老雞換羽量要有所上升:疫情影響部分地區老雞淘汰和飼料運輸+育雛成本大增(當前至少45元/只)+投機(不育雛,壓老雞,趕一波后市旺季行情);


(3)專業青年雞(青年雞籠位有所過剩,專業化仍在繼續新建,退出較少,開始閑置籠位增加?。?/p>


? 按照青年雞年實際出欄數量統計劃分:(一年按照標準3-4批雞出欄,綜合當前商品蛋雞存欄數量和大小場存欄結構,綜合測算青年雞場供應能力?。?/p>


? 散戶:<5萬只(小于5萬只);


? 適度規模場:5-30萬只;


? 中型場:30-50萬只;


? 大型場:50-100萬只;


? 特大型場:100-300萬只


? 超大規模場:300萬只以上;


? 多大量?


? 青年雞籠位遠超4億只(年總青年雞供應量12億只,40%外購,60%自育)


? 有時候看著商品雞場沒育雛,為啥存欄量還大?


? 專業育雛場隊伍在壯大,可以滿足將近一半的商品雞場需求!


(4)老雞延淘


? 有多大影響?


? 2020?雞淘汰日齡集中在450±30日齡,飼養日齡還可往后延長至少100日齡;


? 2019年9月份后牛市行情自動延養,2020年春節后,是屠宰休市被迫延淘!


2021年高飼料成本,震蕩蛋價掙扎,2022年繼續高飼料成本,震蕩蛋價,2022年平均淘汰日齡>2021年>2020年,21和20年低于正常年份淘汰日齡,2022年接近正常年份淘汰日齡!2022年淘汰雞年平均價格接近于2021年>2020年(往前推,全年雞苗補欄量決定?。?/p>


? 淘汰老雞:活禽和白條凍品、熟食等老母雞產品消費,有區域性和地方習慣性,未來若生鮮電商等網絡渠道快速推廣,南北消費普及性,年均11億只上下淘汰老母雞量是不夠的,5億戶家庭,年均才2.2只雞,或許進一步帶動肉蛋兼用土雜雞市場需求量!


▌4.北蛋南運大幅度下降,鮮蛋流通格局在改變:本地化供應增加!中部和南部難再形成新的蛋雞養殖大省,存欄量各地分散化;


? 信息透明的時代,消費結構變化,蛋雞養殖過黃河,從北轉移向南靠近主銷區,養殖量大幅度提升:


? 福建,廣東,湖南,湖北,江西等存欄都在上升,差價足夠大,調運才加大,但主產區價格過低,養殖場利潤降低,過低時間偏長,持久不盈利加長,存欄量自然下降;


? 四川,江蘇,安徽,陜西,貴州,云南,新疆,廣西,甘肅存欄量也在上升,各地存欄量分散,中部和南部難再形成新的蛋雞養殖大??;


中國日產蛋雞分布預估圖


▌5.電商生鮮絡平臺加入,改變鮮蛋流通格局


隨著絡支付、物流快遞打通最后一公里絡信任問題,新冠后所有目光轉移到絡,絡平臺井噴式發展;當前主要覆蓋鮮蛋的零散家庭零售渠道;


原來:養殖場-貿易商-零售商-消費者 或者養殖場-零售商-消費者;


現在:養殖場-平臺-消費者 或者:養殖場-貿易商-平臺-消費者;


2020年:各路生鮮電商平臺,絡電商,社區團購平臺快速崛起初級階段,疊加蛋雞產能歷史新高峰,疊加新冠后消費者活動半徑受限,開辟一條新的雞蛋銷售通路,雞蛋不至于滯銷,但雞蛋作為引流產品之一,抑制傳統渠道雞蛋價格明顯;


2021年:各路生鮮電商平臺,絡電商,社區團購平臺發展至中級階段,蛋雞產能基本回歸供需平衡,蛋價自然底部抬升,雞蛋作為引流產品性價比低,逐步恢復正常價格后,平臺銷售優勢降低,絡渠道,會有意識減緩雞蛋用量,持續低價引流減少,階段性低價促銷仍會持續,一旦重大節假日平臺促銷加速,疊加傳統渠道備貨,蛋價提振效果明顯;


2021年下半年開始,生鮮團購平臺進行優勝劣汰階段,但更多的中小型平臺或者結合互聯營銷企業形成;


生鮮電商和各路絡平臺等渠道,如果延伸到雞蛋其他消費渠道,和淘汰雞板塊,對傳統渠道的中間環節影響會更大!


疫情的影響三年,互聯網用戶達到最大化,下至18歲以內,上至60歲以上,都開始接觸網絡,并且開始購,零售業流通渠道進一步下沉,從過去中大型:貿易批發市場、農貿市場、商超等,逐步下沉,直供增加,絡物流配送到戶,大幅度增加,城市居民(零售板塊)日常采購,以人口密集區周圍中大型貿易批發市場,農貿大廳,中小型商超為主。那些以中大型商超為主要渠道的養殖企業或者貿易商,渠道搭建要提前布局。


同時帶來機會:產品線全的農牧企業,可以布局直營或者合作社區零售點,配送到位的,基本可覆蓋1-2公里范圍內居民,隨著疫情加房地產調控,非核心城市核心地段租金仍會繼續下降,降低運營成本。


▌6.中大型蛋雞場在快速興起:倒逼產銷一體化、產供銷億體化成型,規模企業由過去點狀競爭,變成產業鏈競爭,鎖住各環節利潤;


蛋雞養殖逐漸投資成本抬升:資本進入,適度規?;瘓鐾顺鼍徛?,小戶變大,大小產能博弈進入關鍵階段:蛋糕只有那么大(14億人口消費量)有人進入,有人要退出,眼前高低行情調節,大家輪班養殖,中長期博弈后,淘汰不適者,不論大小規模,存欄量再次動態平衡。


過去30年,隨著經濟高速發展,各行業高速增長,投資回報,各個行業各環節,沉積大量資金,養殖和種植業,投資重,回報低,風險大,凸顯不出行業的優勢,養殖業各分支是個相對封閉系統, 更多的是同行間的相互競爭;


隨著一些行業,發展到定瓶頸期,產業到定程度,在特殊因素刺激下,開始收縮,需要淘汰落后產能和淘汰部分環節或者人時。部分人或者企業,需要尋找新的發展方向,在合適的時機,上游扎根往底層養殖業走,跨行資進進來往下游走,逐步就會推高中大型場比例,中大型場受制于高成本制約,盈利難度加大時,壓縮各個環節,小散過去光產的經驗不夠了,產供體化,產供銷體化就開始,倒逼流通環節,過去點狀競爭,逐步變成產業鏈競爭;


▌7.國內產蛋雞總數量基本見頂,增幅不會繼續加大,青年雞和商品蛋雞總籠位,仍將繼續慣性上升一段時間:城鎮居民9億+,農村人口5億左右;


農村人口,以及偏遠地區人口往城市遷移最大化已經過去,逐步減緩,但不會停止,教育、養老、醫療、住房、就業等主要資源集中在城市。老齡化后,未來帶來的,可能就是人口數量下降,鮮蛋殼蛋消費主力軍在逐漸老去。


中部南部經濟帶逐漸形成,年輕人口逐步往中大型城市遷移,主要往南部城市遷移;肉蛋奶主要消費區域基本劃分開,以各地省會城市或者其他地域人口密集區集中,形成新的肉蛋奶集中消費區。



▌8.老齡化和城市精品蛋需求增加,各個行業發展到一定瓶頸期,推動養殖業各分支工業化機械化快速發展;


農民,青壯年勞動力,大量年輕人口進城,平原地區,農村土地,集中連片種植的種植大戶或企業多了,部分農民手中低廉土地失去,低廉勞動力失去了。


工業化機械化養殖,推高綜合造蛋成本,推高入行門檻,擴大總籠位,增加盈利難度,普通農民或者青年,將難以再進入養殖業各分支創業,在城里當消費者易,返鄉創業門檻,已大幅度提高高,逐步收窄;


? 10萬只以上場,逐步擴建或者新建增加;


? 單場10-30萬只:單棟產蛋雞匹配3萬只起步,5萬只左右是標配;


? 單場30-100萬只:單棟10萬只左右是標配;


? 單場100萬只以上:單棟10萬只左右起步是標配;


▌9.鮮蛋消費結構變化,消費多樣性提升;


(大流通量在下降,隨著中大型規模場受制高成本推動,精品蛋市場在繼續壯大)


? 家庭消費總量:達到最大化,提升空間??;


? 餐飲消費總量:基本達到最大化,提升空間??;


? 食品消費總量:未來提升空間最大,提升速度慢;


? 深加工消費總量:未來提升空間最大,提升速度慢;


? 蛋粉2.3噸,蛋液24萬噸,十年增長500%,只占鮮蛋消費2%。



▌10.糧貴蛋賤,蛋雞總籠位高,盈利難,大幅度推高粉雞、節糧雞、地方品種蛋雞市場占有量!


目前粉類和紅類蛋比例5.5:4.5,粉類還有繼續升高趨勢,粉,紅,雜色蛋雞存欄三分天下。


中大型養殖集團,中大型飼料企業,中大型農牧集團崛起,城市人口又逐年提升,農村人口減少,全球糧食產量?


糧價高位,帶來的養殖端直接成本上升:育種企業,研發料蛋比低節糧產品,消費升級,特色品種需求多,滿足市場鮮蛋需求多樣性,電商網絡等渠道,快速推高市場需求量。


商品蛋雞場:選擇節糧型品種降低成本增多,選擇新型品種,蛋質蛋色好,多盈利,增加收益多,進而未來幾年,推高特色蛋雞品種的市場占有率!綠殼蛋雞,粉殼蛋雞,深粉殼蛋雞,節糧雞,土雜雞等品種存欄量快速提升!


中大型蛋雞場崛起,催生一個新的細微分支,專業收購破損蛋裂紋蛋,隨著中大型場快速增加,自動化設備提高生產效率,但是雞蛋在整個集蛋線和包裝線運動次數過多,破損率也增加了。


蛋雞的種類和主要商業品種:


(1)褐殼蛋雞:45%:引進:海蘭褐,伊莎褐,國產:京紅1號,大午褐;


(2)粉殼蛋雞:53%:普通蛋(>56g):33%:大午金鳳,京粉1號2號、海蘭灰、羅曼粉、海蘭粉;小蛋(40~56g):20%:大午小金鳳,農大3號5號、京粉6號、北農壹號 北農二號 新楊黑羽,新聯黑雞 容德黑雞等等;


(3)白殼蛋雞:1%:京白1號、海蘭W36;


(4)綠殼蛋雞:2%:新楊綠殼、蘇禽綠殼、神丹6號。


? 粉雞類,還有繼續升趨勢,粉,紅,雜色蛋雞存欄,有望三分天下!


? 必要條件推動市場轉變:高糧價,籠位,成本,新需求,四者共同推動!



四、對未來展望


1.從蛋品供應看:


? 全國性集團企業,布局以各地一線城市及省會城市供應為主;


? 地方性龍頭企業,布局以當地中大型城市供應為主;


? 其他中小型企業,布局當地細分市場供應為主;


? 養殖主產區或者集中養殖密集區,多余產能,繼續作為廉價原料供應,被調運;


2.上游種源看:


? 會繼續高度集中,低于20萬套父母代配套企業,市場會比較較艱難;


? 特色品種,地方品種,節糧品種等小品種,迎來高速發展的5年;


3.從商品蛋雞場看:


? 1萬以下,小散,養殖密集地,會繼續大量退出;


? 單場10萬只以上比例,會繼續增加;


? 單場20-30萬只以上比例,會繼續大幅度增加;


? 集團化企業,繼續布局,速度雖放緩,仍會繼續提升;


? 商品蛋雞場和青年雞場總籠位,仍將繼續慣性上升一段時間,再次達到平衡;


? 精品蛋市場總量繼續提升,大流通普貨量下降,規?;髽I繼續增加,若高原料價格震蕩維持,鮮蛋底部價格提升;


4.從青年雞場看:


? 當今一段時間,全國青年雞總籠位仍將繼續慣性提升;


? 做低端青年雞,性價比路線青年雞,和做品牌青年市場的,各有市場;


? 但隨著總籠位提升,競爭會進一步加劇,部分青年雞場籠位閑置或者半閑置增加,空不起,工人等不起,單批次和單場規模幅度加,青年雞場風險提高,最有可能的,就是無縫對接,規?;酿B商品蛋雞,已經有一大批青年雞場開始在養蛋雞。


5.從蛋商角度看:


? 隨著蛋雞過黃河,南北新舊產區產能的轉移,各地鮮蛋本地化供應大幅度提升,北蛋南運量,大幅度下降,新的產區部分蛋商貿易量增加,舊的產區部分蛋商貿易量下降。


? 蛋商轉移地區?


? 轉移做當地城市供應鏈?(城市?蛋奶供應鏈企業和?態系統,會快速成型分布)


? 下沉到下游養青年雞和蛋雞?


? 提供服務?


? 包括蛋雞產業企業相關經銷商和從業人員,需要思考!

責任編輯:李燁

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